Волки-оборотни - отвратительные злые создания, которые наслаждаются зверскими убийствами людей и человекоподобных созданий. Во многих случаях волк-оборотень способен напасть на свою жертву неожиданно, потому что способен принять облик невероятно обаятельного человека. Волк-оборотень способен по мановению воли принимать различные обличия. Его истинный облик, в котором он предпочитает проводить большую часть времени, - это облик большого волка. В этом облике он практически неотличим от страшного волка. Заманивая в ловушку людей либо гуманоидов, волк-оборотень принимает облик представителя соответствующей расы. Практически во всех случаях новая персона будет иметь пол, отличный от пола потенциальной жертвы. Например, волк-оборотень, повстречавший эльфийского мужчину, скорее всего, превратится в эльфийскую женщину. Замаскированный волк-оборотень всегда будет обладать исключительной физической привлекательностью.Волки-оборотни - хитрые и опасные противники. В дополнение к ярости и отваге в сражении, они обладают высокоразвитым интеллектом, который нельзя игнорировать либо недооценивать. Сначала, когда волк-оборотень обнаруживает на своей территории ничего не подозревающего человека или гуманоида, он меняет обличье на человекоподобное и прикидывается пилигримом, менестрелем или каким-либо другим скитальцем. Обычно при себе у волка-оборотня имеется какой-нибудь струнный музыкальный инструмент, якобы для игры во время путешествия. Истинная природа этих песен, однако, просто ужасна и часто фатальна. Каждый услышавший песню волка-оборотня впадает в литургию.Когда волк-оборотень готов к нападению, он снова меняет облик, теперь на полуволка-получеловека (или -полугуманоида) и атакует. Волк-оборотень, вступая в бой, почти всегда принимает такой вид, так как тогда он может кусаться по-волчьи и использовать какое-нибудь оружие. В любом облике, кроме гуманоидного, это существо способно свирепо кусаться своей мощной пастью. Это тот тип атаки, который монстр предпочитает всем остальным. Находясь в облике гуманоида или полугуманоида, он способен использовать оружие. Хотя конкретный вид используемого оружия зависит от специфических особенностей встреченных созданий, волки-оборотни имеют склонность к применению топоров, мечей и подобного им режущего оружия. Если создание вынуждено вступить в битву, будучи в гуманоидном обличии, оно обязано целиком полагаться на свое оружие. В этих случаях волк-оборотень обычно ищет пути к отступлению для того, чтобы спокойно трансформироваться в полугуманоидный облик и вернуться в бой. Магическое естество волков-оборотней делает их невосприимчивыми к повреждениям, наносимым любым оружием, если только оно не из железа холодной ковки либо магическое. Все остальное оружие просто отскакивает от шкуры этого создания. Защитить себя от нападения волков-оборотней все же можно, так как они испытывают отвращение к волчьей ягоде и стараются избегать ее при любой возможности.По своей природе волки-оборотни, в общем, являются одиночками. В глуши редко можно встретить более трех этих созданий, собравшихся вместе. В большинстве случаев, встреченные группы волков-оборотней окажутся либо брачными парами, либо группами, созданными для повышения шансов при совместной охоте. Встреченный волк-оборотень сопровождается стаей диких волков. Если это не ворги, то обычные волки. В любом случае, влияние, оказываемое на них волками-оборотнями, делает этих созданий намного более злобными и агрессивными по сравнению с обычным состоянием. Несмотря на любовь, испытываемую волками-оборотнями к обычным волкам и воргам, они ненавидят оборотней-волков. Вражда между этими двумя видами монстров настолько сильна, что они бросаются в драку, как только завидят друг друга.